Рынок СЭД в России достиг $170 млн
Объем рынка систем электронного документооборота в денежном выражении в России в 2007 году составил более $170 млн. Таковы предварительные итоги исследования CNews Analytics.
Объем рынка систем электронного документооборота в денежном выражении в России в 2007 году составил более $170 млн. Таковы предварительные итоги исследования CNewsAnalytics. Зарубежные компании занимают сильные позиции на российском рынке: на долю иностранных разработчиков платформ и решений приходится свыше трети рынка СЭД в денежном выражении.
На круглом столе «Системы электронного документооборота и хранения данных», который был организован совместно CNewsAnalytics и CNewsConferences и состоялся 26 июня в гостинице «Золотое кольцо», были впервые представлены предварительные данные по рынку СЭД в России в 2007-08 гг., полученные CNA в ходе полевого исследования.
По оценкам CNA, в денежном выражении рынок СЭД превысил в 2007 году $170 млн. Наибольшее число автоматизированных мест на российском рынке установлено в госсекторе (32%), услугах (+финансы и страхование) – 22% и в производстве (16%). На ТЭК приходится 11% рабочих мест, торговлю – 8%, телеком – 3%. Потребителями СЭД являются, в основном, средние и достаточно крупные предприятия и организации (от 51 до 1000 сотрудников). Наиболее крупный сегмент (на него приходится четверть всех используемых СЭД) – компании, насчитывающие 201-500 сотрудников. Наибольшее число внедрений (39%) было сделано в Московском регионе и области, а также в Приволжье (18%) и Северо-Западе (11%).
Объем рынка СЭД в денежном выражении
Старший аналитик CNA Сергей Шалманов отметил ряд наиболее ярко выраженные тенденций, наблюдаемых сегодня на рынке СЭД в России. Среди них - автоматизация управленческого документооборота, а также сближение автоматизации общего, внутреннего документооборота, интеграция со смежными ИС (СЭД+ERP+CRM+бизнес-аналитика). Заказчики оказывают явное предпочтение международным платформам с возможной кастомизацией. Заметен также рост востребованности СЭД, организующих единое информационное пространство для территориально распределенных компаний и холдингов. Увеличиваются масштабы проектов и повышаются требования к производительности СЭД. Перспективными видятся решения с использованием портальных и мобильных технологий, архитектуры SOA и Web 2.0.
Количество автоматизированных мест на российском рынке
Структура внедрений СЭД в Федеральных округах
Из положительных тенденций было отмечено повышение грамотности заказчиков: клиенты уже хотят не универсальные, а "заточенные" под их бизнес решения. "К потребителям постепенно приходит понимание потребности в ECM-системах корпоративного уровня, - говорит Сергей Шалманов. - Данные системы воспринимаются уже как средство повышения эффективности бизнес-процессов, обеспечивающие конкурентное преимущество”. Кроме того, на рынке СЭД в целом складывается тенденция к удешевлению систем и при этом к удорожанию дополнительных услуг.
По словам Шалманова, положительно на развитие рынка СЭД в настоящее время в России влияют явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах. В частности, это развитие нормативно-правовой и законодательной базы в области электронного документооборота, рост российской экономики и усиление конкуренции на рынке. Самыми сильными развивающими факторами являются возможность интеграции удаленных филиалов в единую информационную среду, повышение оперативности управленческих решений и возможность создания единой информационной среды.
Самыми сильными сдерживающими являются факторы, связанные с возможными изменениями требований к СЭД в процессе внедрения, трудности со структуризацией бизнес-процессов, а также нечеткое понимание бизнес-процессов.
На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50% рынка СЭД-30 (сюда относятся данные опроса основных игроков рынка). В денежном выражении сегмент СЭД-30 оценивается в $115-125 млн. Большую долю этого рынка (около трети) в занимают решения на базе платформы Documentum. Принявшим участие в исследовании компаниям, разрабатывающим свои системы на базе платформы IBMLotusDomino / Notes («Аплана», НТЦ ИРМ, «Интерпроком Лан», «Интертраст», ComputerAge), принадлежит 12–15% рынка.
Среди российских компаний значимое положение на рынке занимают: ЭОС, «Ланит», Directum и CognitiveTechnologies. На долю системы, разработанной каждой из указанных компаний, приходится более 5% рынка СЭД-30 в денежном выражении. Довольно сильные позиции имеют также компании UpscaleSoft, Docsvision, Naumen и «Мотив Москва». В СЭД-30 не учитываются другие решения, созданные на базе платформ IBM, используемые для разработки ECM-решений (LotusNotes, ContentManager и др.), а также решения на платформах для разработки ECM-приложений компаний Microsoft и Oracle и решения российских разработчиков, не принявших участие в исследовании CNA. Указанный сегмент российского рынка СЭД оценивается экспертами в $45-55 млн. Тем не менее, учитывая, что платформы IBM, используемые для создания систем электронного документооборота, широко представлены в России, то доля решений на базе технологий IBM может оказаться значительно выше суммарной доли опрошенных CNA компаний, в том числе за счет собственных разработок.
Если рассматривать структуру пользователей российского рынка систем электронного документооборота по количеству автоматизированных мест, то, по оценкам CNA, на масштабные проекты, в ходе которых автоматизировано более 200 рабочих мест, в
Структура пользователей СЭД по величине предприятия
Структура пользователей СЭД по количеству автоматизированных мест
Участникам исследования предлагалось также оценить степень важности критериев выбора СЭД для конечных пользователей. В итоге выяснилось, что наиболее важными и определяющими критериями выбора являются функциональные характеристики системы, рекомендации и положительные отзывы, а также простота работы с системой. Наименее значимыми критериями при выборе системы электронного документооборота для предприятий являются скорость окупаемости проекта и низкая стоимость системы.
Критерии выбора СЭД
Эксперты CNA также определили основные роли участников в процессе создания СЭД. Первая категория – это разработчики платформ, компании, разработавшие платформы для разработки ECM-приложений. На базе данных платформ возможна разработка адаптируемых и готовых к эксплуатации решений. Вторая категория участников – это разработчики решений. Сюда относятся компании, разрабатывающие универсальные адаптируемые или универсальные готовые к эксплуатации решения на базе платформ разработчиков, собственной платформы или на базе универсальной платформы для разработки прикладных приложений или языков программирования высокого уровня. И третья категория участников процесса создания СЭД – это внедренцы. К ним относят компании, осуществляющие процесс внедрения готового к эксплуатации решения и / или доработку адаптируемого решения под нужды конкретного предприятия с последующим его внедрением.
Как отметил Сергей Шалманов, в основе расчетов лежат данные опроса основных игроков рынка («СЭД-30») – 28 компаний: «Ай-Теко», «Босс-Референт», BBsoftware, Docsvision, UpscaleSoft, «Апланасофтвер», Cisoft, Directum, «ДокументумСервисизРаша», ЗИРВАН, «Интертраст», «Инталев», CognitiveTechnologies, «Ланит», «МотивМосква», Naumen, «Наудок», «НПОМашиностроения», ОреnText, Paybot, «Промышленныеинформационныесистемы», «Систематика», «ФирмаАС», ФОРС, «Центринвестсофт», «ЦКРКодекс», ЭОС, «Экстракод».
Кроме того, в исследовании CNA использованы данные от 30 партнеров, предоставляющих услуги по внедрению решений в 20 субъектах Федерации в 7 федеральных округах. Ожидается также поступление сведений от других компаний-разработчиков – в итоговом обзоре их будет 35. Участников СЭД-30 спрашивали о количестве автоматизированных мест и стоимости рабочего места (включая стоимость лицензий и дополнительные услуги, оказываемые разработчиками и/или внедренцами при внедрении решений). Полевое исследование, посвященное изучению российского рынка систем электронного документооборота, группа CNewsAnalytics провела в апреле-июне 2008 года.
В полную версию отчета CNewsAnalytics, который будет представлен в ближайшее время, будет включена информация о текущей ситуации на рынке, его объеме и динамике, тенденциях и перспективах, анализ мирового опыта развития систем электронного документооборота, описание бизнес-моделей зарубежных и российских компаний, предоставляющих услуги на рынке СЭД, а также анализ структуры и характеристика потребительского спроса.
Источник: CNews
Комментарии 0